一、國(guó)內(nèi)輕卡行業(yè)現(xiàn)狀環(huán)比
近幾年，輕卡市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但2008年受N2類國(guó)III實(shí)施及經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，增長(zhǎng)幅度非常小，2009年受國(guó)家經(jīng)濟(jì)振興政策、汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策、燃油政策的刺激，需求釋放，容量達(dá)到130萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)33.4%。延續(xù)上一年的良好發(fā)展勢(shì)頭，2010年輕卡銷量達(dá)到196萬(wàn)輛，超過(guò)去年全年，同比增長(zhǎng)26.13%。
但2011年1-4月，輕卡銷量?jī)H為70.9萬(wàn)輛，同比下降0.73%。汽車下鄉(xiāng)政策的退出對(duì)輕卡市場(chǎng)影響較大，同時(shí)，前兩年的高速增長(zhǎng)在一定程度上透支了今年的部分市場(chǎng)增量。
二、國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化
從噸位的結(jié)構(gòu)來(lái)看， 2.0T和2.5T占行業(yè)近70%比重。 1.5T和2.0T市場(chǎng)基本穩(wěn)定；2.5T和3T市場(chǎng)有下降趨勢(shì)。另外，輕卡呈現(xiàn)出大型化趨勢(shì)，高頂、寬體輕卡市場(chǎng)表突出，由于噸位向高低兩個(gè)方向延伸，因此3噸的輕卡銷量受到一定影響。
從產(chǎn)品等級(jí)上看，目前目前國(guó)內(nèi)輕卡存在三個(gè)等級(jí)，高端、中端和低端。
高端市場(chǎng)：產(chǎn)品價(jià)格在7萬(wàn)至11萬(wàn)元。目標(biāo)用戶市場(chǎng)為全國(guó)各大省會(huì)為主體的中心城市，主要承擔(dān)中心城市物流運(yùn)輸，車型以廂式車為主。當(dāng)前，以慶鈴、歐馬可、江鈴為代表的高端輕卡，其在技術(shù)上的共同特征是采用日本五十鈴技術(shù)，技術(shù)領(lǐng)先且質(zhì)量可靠。但由于價(jià)格很高，所以市場(chǎng)份額最小，大約占輕卡總銷量的10-12%。
中端市場(chǎng)：中檔輕卡產(chǎn)品，主體市場(chǎng)價(jià)格在4至7萬(wàn)元。中端輕卡主要在中小城市及城鄉(xiāng)結(jié)合部銷售。東風(fēng)系列輕卡、一汽紅塔、奧鈴輕卡、躍進(jìn)、江淮等為市場(chǎng)主力。在技術(shù)上以國(guó)產(chǎn)零部件為主，發(fā)動(dòng)機(jī)多采用揚(yáng)柴、朝柴等發(fā)動(dòng)機(jī)。這部分產(chǎn)品市場(chǎng)容量最大，大約占到輕卡市場(chǎng)的60%左右。
低端市場(chǎng)：價(jià)位在3-4萬(wàn)元左右或以下的為低端輕卡，有很多廠家生產(chǎn)這類產(chǎn)品，比如、滋博輕騎、金杯、河北長(zhǎng)安、時(shí)代的部分低端產(chǎn)品、凱馬輕卡、江淮好運(yùn)等。低端市場(chǎng)以縣級(jí)以下市場(chǎng)為主打目標(biāo)，市場(chǎng)容量不低。其所采用的發(fā)動(dòng)機(jī)以480、485、490等低動(dòng)力為主。該類型的產(chǎn)品僅比農(nóng)用車產(chǎn)品要求略高。且由于價(jià)格低廉，這類產(chǎn)品普遍利潤(rùn)不高，大部分低端產(chǎn)品目前只能滿足國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)要求，主要銷售到政策控制不嚴(yán)的地區(qū)。成為中國(guó)的一大特色。
三、主要企業(yè)輕卡銷量
總體上看，福田、江淮、東風(fēng)三家企業(yè)處于第一陣營(yíng)，其他企業(yè)在第二陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；目前在輕型貨車陣營(yíng)里，福田輕卡仍然一枝獨(dú)大，銷量遠(yuǎn)超過(guò)第二和第三名，市場(chǎng)份額居于首位，其他企業(yè)在短期內(nèi)很難將其超過(guò)。
從成長(zhǎng)性上看，江鈴、金杯、江淮等企業(yè)增幅較大，市場(chǎng)份額也在不斷增高。
四、輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析
1、產(chǎn)能過(guò)剩苗頭顯現(xiàn)
目前，輕卡產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)，產(chǎn)能建設(shè)的步伐加快。不僅主流輕卡企業(yè)紛紛加入到產(chǎn)能擴(kuò)張的隊(duì)伍中，重卡企業(yè)、微卡企業(yè)，甚至轎車企業(yè)也加入到了輕卡的產(chǎn)能擴(kuò)張浪潮中。
力帆駿馬車輛有限公司投資30.3億元，于2009年11月在貴州畢節(jié)市小壩鎮(zhèn)征地1400畝進(jìn)行二期技改。此期技改將于2011年8月竣工投產(chǎn)，形成10萬(wàn)輛輕卡和2萬(wàn)輛重卡產(chǎn)能。
為了給2012年產(chǎn)銷規(guī)模突破200億元提供現(xiàn)實(shí)保障，慶鈴集團(tuán)已斥資約7億元，快速推進(jìn)四項(xiàng)技改。其中總裝擴(kuò)能項(xiàng)目，投資約1億元。2011年總裝產(chǎn)能從目前的8萬(wàn)輛大幅提升至20萬(wàn)輛，凈增12萬(wàn)輛年產(chǎn)能。
中國(guó)重汽進(jìn)軍輕卡市場(chǎng)的步伐加快。僅在2010年三季度就對(duì)兩大輕卡企業(yè)進(jìn)行重組。一是8月23日控股成都王牌成立合資公司，新公司注冊(cè)資本10億元，中國(guó)重汽、成都王牌分別占80%和20%。一個(gè)月后的9月28日，合資公司正式揭牌。新公司到2015年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛中、重卡，30萬(wàn)輛輕、微卡的目標(biāo)。二是9月9日，中國(guó)重汽與福建永安汽車公司簽約，雙方共同投資20億元，在三明市埔?guī)X汽車工業(yè)園內(nèi)，建成年產(chǎn)重、中、輕卡8~10萬(wàn)輛。福田輕卡為了降低成本，把北京、廣州等一線城市的生產(chǎn)基地遷到長(zhǎng)沙，使長(zhǎng)沙擴(kuò)能的總投資由10億元增加到32億元，基地年產(chǎn)能也由10萬(wàn)輛中、重卡，新增加10萬(wàn)輛輕卡。
目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)輕卡（含皮卡）總產(chǎn)能約260-300萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2015年，總產(chǎn)能將達(dá)到400-450萬(wàn)輛左右，市場(chǎng)很可能出現(xiàn)供大于求的局面。
2、產(chǎn)品研發(fā)情況
目前，各主流輕卡生產(chǎn)廠家大力運(yùn)用技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)開(kāi)拓手段，技術(shù)儲(chǔ)備陸續(xù)釋放，產(chǎn)品升級(jí)改造速度加快。車型向?qū)掦w、高噸位發(fā)展，出現(xiàn)了輕卡中卡化的趨勢(shì)。在中卡市場(chǎng)逐漸萎縮的情況下，這些大輕卡有可能逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場(chǎng)。輕卡發(fā)展態(tài)勢(shì)是上擠中卡，下壓微卡和農(nóng)用運(yùn)輸車。輕卡產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)需求，其發(fā)展趨勢(shì)是多項(xiàng)發(fā)展。
中型卡車發(fā)展 ：“大噸小標(biāo)”現(xiàn)象普遍存在，標(biāo)1.5噸，實(shí)際裝載5噸以上；標(biāo)3噸，實(shí)際超載10噸左右。除加裝大功率柴油發(fā)動(dòng)機(jī)外（接近100馬力），還加裝一次性沖壓成型鉚接加強(qiáng)型雙層大梁和增添鋼板彈簧數(shù)量，10噸級(jí)左右后橋以強(qiáng)化超載的功能性。此外普通向?qū)掦w發(fā)展，有的車寬2米，與中型卡車相差無(wú)幾，這也是近年來(lái)中卡市場(chǎng)銷量普遍下跌的主要原因之一。此外，三點(diǎn)式鎖止翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，自卸功能、轎車化內(nèi)飾、液晶顯示儀表盤、鉆石大燈、氣制動(dòng)（斷氣剎）、數(shù)碼錄放機(jī)、天窗等已成為中高端輕卡的主要賣點(diǎn)之一。如江淮的駿鈴、金杯、東風(fēng)的“多利卡”、南汽的“超利卡”、江鈴的“凱運(yùn)”、北汽的“旗鈴”等。
小型卡車發(fā)展：與農(nóng)用車和大型微卡爭(zhēng)奪地盤。如江淮的“小薇”、南汽的“小老虎”、東風(fēng)的“小霸王”等。
專用車和改裝車型發(fā)展：改裝廂式專用車、罐式專用車向中小城市物流業(yè)滲透，向路政、郵政、電力、電信、環(huán)衛(wèi)和城管部門擴(kuò)張，向冷藏企業(yè)的運(yùn)輸和城市搬家行業(yè)進(jìn)軍等等。
高精致轎車化內(nèi)飾和重卡配置方向發(fā)展：輕卡未來(lái)發(fā)展更加強(qiáng)了人性化元素的設(shè)計(jì)理念，融入轎車化的設(shè)計(jì)理念，注重安全性、舒適性和動(dòng)力性能。
內(nèi)外觀造型歐式風(fēng)格發(fā)展：目前輕卡內(nèi)外觀造型趨向歐美風(fēng)格。以IVECO歐系的柴油機(jī)型“歐霸”和北汽福田的“歐可馬”的崛起與俏銷為其標(biāo)志，歐系柴油型輕卡正在興起。
高端化方向發(fā)展：高端輕卡日漸成為眾多企業(yè)關(guān)注的對(duì)象，隨著中國(guó)社會(huì)的城市化進(jìn)程的加快，城市城區(qū)、城鄉(xiāng)之間以及城際之間短途運(yùn)輸需求快速增長(zhǎng)，而符合這一市場(chǎng)需要的主要是中高檔輕卡車型改裝的廂式貨車，其每年以25%的速度遞增，同時(shí)這一市場(chǎng)又具有較高的利潤(rùn)。在原材料漲價(jià)和競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的今天，輕卡眾廠家紛紛把目光投向這一市場(chǎng)。
五、2011年市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從2011年前4月的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，低于市場(chǎng)預(yù)期，輕卡產(chǎn)銷旺季還沒(méi)有到來(lái)，預(yù)計(jì)5、6月份輕卡市場(chǎng)將有所回暖，2011年全年銷量將出現(xiàn)5%左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中以高品質(zhì)輕卡為代表的江淮、江鈴和慶鈴等企業(yè)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景看好。高端輕卡未來(lái)的市場(chǎng)份額會(huì)曾現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。 |
